Para a canção-título, veja Exagerado (canção). Para a canção de Naldo Naldo Benny, veja Exagerado (canção de Naldo Benny).
Durante as gravações do quarto álbum, Cazuza (principal letrista e vocalista) decidiu sair do Barão Vermelho, alegando ele próprio ser "muito egoísta para dividir a atenção e os palcos". Levou consigo músicas que fariam parte do álbum do Barão. Em agosto de 1985, Cazuza foi internado no Hospital São Lucas, em Copacabana, para ser tratado por uma pneumonia. Em novembro do mesmo ano, Exagerado foi lançado, trazendo a faixa-título "Exagerado" (co-composta por Leoni), "Mal Nenhum" (co-composta por Lobão) e "Codinome Beija-Flor", composta enquanto ele estava no hospital, onde beija-flores apareciam na sua janela.
Lado A
# Título Compositor(es) Duração
1. "Exagerado" Cazuza, Leoni, Ezequiel Neves 3:45
2. "Medieval II" Cazuza, Rogério Meanda 4:22
3. "Cúmplice" Cazuza, Zé Luís 3:30
4. "Mal Nenhum" Cazuza, Lobão 3:45
5. "Balada de um Vagabundo" Roberto Frejat, Waly Salomão 3:48
Lado B
# Título Compositor(es) Duração
6. "Codinome Beija-Flor" Cazuza, Ezequiel Neves, Reinaldo Arias, Howard Ashman 2:32
7. "Desastre Mental" Cazuza, Renato Ladeira 3:24
8. "Boa Vida" Cazuza, Frejat 3:08
9. "Só as Mães São Felizes" Cazuza, Frejat 3:46
10. "Rock da Descerebração" Cazuza, Frejat 4:07
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